讲话


“十三五”我国废钢铁产业发展前景分析

“十三五”我国废钢铁产业发展前景分析

中国废钢铁应用协会 李树斌


各位领导、各位嘉宾:

今天非常荣幸参加2016年钢铁行业与市场年终论坛暨中国钢铁产业网年会,并借这次发言的机会与在座的各位领导和朋友们就“十二五”废钢铁资源利用情况和“十三五”废钢铁产业发展的前景预测进行交流与探讨,不当之处请批评指正。

废钢铁是钢铁工业的绿色资源,它具有较高的载能环保价值,据中国金属学会专家研究给出的数据表明,用废钢铁炼一吨钢比用铁矿石炼一吨钢可减少1.6吨碳排放、3吨固体废渣,可替代1.6吨铁精矿,可节约1吨原煤和1.7吨新水。目前,我国每年废钢资源应用量为1.6亿吨,占全国再生资源总量的60%以上。

一、“十二五”我国废钢铁资源利用情况

“十二五”是我国钢铁工业在应对市场急剧变化、原燃料价格大幅波动以及日益激烈的国际国内市场竞争方面经受严峻考验的五年,也是废钢铁行业在经历了相关优惠政策暂时取消以后,废钢产业弱势下滑,生产经营压力加大,资金短缺,价格低迷,亏损严重,全行业面临的形势是有史以来最为困难的五年。

1. 粗钢产量增加,废钢消耗总量减少

2015年是“十二五”的最后一年,全国粗钢产量8.03亿吨(这是从1996年粗钢产量突破一亿吨以来首次出现负增长),比“十一五”最后一年的2010年增加1.65亿吨;废钢铁消耗总量8330万吨,比2010年减少430万吨。

2. 炼钢废钢单耗和废钢应用比例逐年下降

2015年,炼钢废钢单耗104 Kg/吨钢,废钢比为10.4%,分别比2010年同期下降34 Kg/吨钢和3.4个百分点,这与全球平均水平差距较大,与国际发达国家先进水平相比相差甚远。

3. 电炉钢比降到历史最低,由2010年的10.4%降到2015年的7.3%

表一、2006-2015年粗钢产量、炼钢废钢消耗、综合单耗、废钢比、电炉钢比及进口废钢量

年份

项目

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

粗钢产量(万吨)

42102

48971

51234

57707

63874

70197

73104

82200

82270

80383

废钢消耗(万吨)

6720

6850

7380

8320

8760

9100

8400

8570

8830

8330

综合单耗(KG/T)

160

140

144

145

138

133

117

110

107

104

炼钢废钢比(%

16

14

14.4

14.5

13.8

13.3

11.7

11

10.7

10.4

电炉钢比(%

10.5

11.9

12.4

9.7

10.4

10.1

8.9

7

7.9

7.3

进口废钢(万吨)

538

339

359

1369

585

677

497

446

256

233


2015年全球主要国家和地区废钢铁应用情况

粗钢产量(万吨)

废钢消耗量(万吨)

废钢比

美国

7885

5650

71.7%

欧盟

16610

9106

54.8%

日本

10520

3360

31.9%

中国

80380

8330

10.4%

全球

162110

55500

34.2%

4. 进口废钢量逐年减少。从2009年的1369万吨降到2015年的233万吨。(以上如表一所示)

5. 废钢铁的市场价格是由低到高,由高到低,震荡起伏。

据协会统计数据显示, 2015年纳入统计范围的89家主流钢铁企业的粗钢产量为45100万吨,同比减少2507万吨,废钢消耗量为3789万吨,同比减少405万吨,炼钢废钢综合单耗 82.85 Kg /吨,同比下降3.82Kg /吨。其中转炉废钢单耗 66.18Kg /吨,同比下降1.52 Kg /吨,电炉废钢单耗365.83 Kg /吨,同比下降1.7Kg /吨,废钢比为8.3。电炉钢比5.6,是历史新低。

造成这些困难局面的原因主要有以下几点

一是钢铁产能扩张迅速,粗钢产量增加的比例远远大于废钢资源量产生的比例;

二是2011年旧的退税政策停止,新的政策未能及时出台,造成扶持政策缺失;

三是钢铁企业为了降成本,多用铁矿石少用废钢,多数电炉钢生产也采取电炉转炉化,以铁水为主。

面对如此严峻的形势和困局,广大会员企业抱团取暖求生存,改革创新求发展。在全国范围内废钢铁加工配送工业体系已经建立,钢铁企业和废钢铁加工配送企业之间供需双赢产业链基本形成,废钢铁加工行业准入管理平台和再生资源交易市场有了新的进展。

二、“十三五” 废钢铁产业发展趋势的分析与预测

尽管当前国际国内钢材市场价格低迷动荡,废钢铁市场形势回暖缓慢,但随着我国钢铁积蓄量和废钢铁资源的不断增加;去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板、供给侧改革的不断深化和新的环保法及生态环境督查力度的不断加大,特别是一些再生资源和循环经济产业的改革制度,政策措施和相关政策的出台,我国废钢铁产业发展空间比较广阔,发展前景也十分美好。

1.“十三五”开局之年,废钢铁市场出现了一股价格触底反弹,废钢铁行业脱困向好的趋势。

今年1-9月份全国钢铁行业实现了扭亏为盈,废钢铁消耗总量和单耗水平也双双攀升,今年前9个月废钢消耗总量6470万吨,比去年同期增加220万吨,增幅为3.52%,废钢单耗107Kg/吨,比去年同期增加4.5 Kg/吨,增幅为4.39%,废钢比达到10.7%,比去年同期增加0.45个百分点。废钢铁市场价格虽然几经涨落,但平均价格仍比去年同期上涨200~300元,最高价格比最低价格上涨一倍之多(如下图所示),这就为“十三五”开局呈现出一个良好的兆头。但这种向好势头能否持久,还有许多不确定性,把握机遇的同时还要规避风险。


2. 随着钢铁积蓄量和废钢资源量的不断增加为实现国家“十三五”规划目标创造了有利条件。

工信部在近期出台的《工业绿色发展规划(2016-2020)》中提出“到2020年废钢铁回收利用量达到1.5亿吨”。

在《钢铁产业调整政策》中提出,到2025年,我国炼钢的废钢比要达到30%,为实现这个目标,中国废钢铁应用协会制定的《废钢铁产业十三五发展规划》中提出,到2020年,我国炼钢的废钢比比“十二五”翻一番要达到20%

根据协会测算,到2015年末,我国钢铁积蓄量已达到74亿吨,废钢资源产生量已达到1.6亿吨。预计到2020年末,我国钢铁积蓄量将达到100多亿吨,废钢资源产量可达到2亿吨。据业内人士和专家预测,在未来的3~5年中将是废钢铁行业快速发展的转折期,钢铁积蓄量进入一个高增长期,社会废铁产生量也将随之进入高发期。比如报废汽车、家电、拆船,去产能和落后工艺下来的设备、厂房、管道,煤矿废旧设备,报废军工设备等,都会出现一个新的变化。如果“十三五”末我国粗钢产量调整到7亿吨,废钢比由现在的10%提高到20%,翻一番,废钢需求量在1.4~1.5亿吨,是可以达到的。实现目标不是一句空话,需要国家政策的调节和废钢资源的合理流向。

3. 环保法实施和环境督查力度的不断加大,全国各地碳排放交易系统的建立都为废钢铁产业的发展创造了条件。

去年11日新环保法开始实施,地方大气污染防治行动计划及实施细则、考核办法陆续出台,督查力度不断加大,尤其是京津冀、长三角等地区制定了更为严格的污染物排放标准,这些地区也是我们钢铁企业生产较为集中的地方。对相关污染及超标严重的企业,实施罚款或追缴排污费,并实行挂牌督办,责令限期整改。据从环保部门了解,目前为止,国家和省环保督察已约谈4000多名企业负责人;有100多家企业停产整顿。

今年912日国家发改委发布通报,严厉打击制售地条钢,约占压减产能的20%

从今年三季度末开始,国家发改委、工信部、环保部、钢铁工业协会共组织11个组下到全国各省市检查、核实去产能实施情况,检查力度大于以前,势头很猛。

因此在这里,从行业协会的角度还是要呼吁钢铁企业,特别是电炉钢企业,要多用废钢,少用铁矿石,不仅能节能,又能减排,为改善生态环境尽一份力。

4. 各项改革和利好政策的出台与实施,也会带动废钢产业的大发展。

到目前为止,国家对再生资源综合利用产业发展、循环经济发展、节能减排等一系列政策包括营改增,都已发布或将陆续出台。国家财税[2015]78号文件已下发 并从71日开始实施,这对废钢铁这一新兴战略性产业会产生推动和扶持作用。

5. 随着全球经济的缓慢复苏和国内经济内需的拉动,也会促进废钢铁产业的发展。

大家都知道,党的十八大制定的稳定经济拉动内需,开发资源、增加收入、改善民生、全面建成小康社会的方案已经制定并开始实施。工业化和城乡一体化建设,京津冀一体化的建设步伐明显加快,铁路、公路、城际之间改造工程,国家投资已经到位。最近国家决定增加新建七个经济示贸区,为振兴东北老工业基地投资1.4万亿元,用扩大内需拉动经济发展。特别是近期在杭州召开的20国集团G20峰会构建创新、活力、联动、包容的主题思想,释放全球经济复苏解困信号,对拉动国际国内经济增长起到推动作用。

三、“十三五”协会为了更好地推动废钢铁产业的发展,重点抓好的几项工作

“十三五”是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是废钢铁行业冲出困境的重要转折期。钢铁行业在“十三五”主要是围绕供给侧的改革,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,搞好结构调整和转型升级。废钢铁行业在“十三五”甚至更长一段时间,同样面临一个改革创新和转型升级的课题。

废钢协会通过组织开展各类座谈会和调研及征求广大会员企业的意见,根据党的十八大以来对我国国民经济“十三五”发展规划的总体部署,为了更好地落实“十三五”发展规划,废钢行业还需做好五方面工作:

1. 以废钢加工配送为主,带动其他再生资源品种,采取多元化经营,集约化发展。

要完善和作实废钢加工配送体系,要利用好国家已发布的产业政策,获得生命力;利用优质服务和优质优价,获得生存;利用市场空间,拓展业务,获得新的生机;用好已经建立起来的废钢加工配送体系、信息管理平台,加强行业自律。

2. 与大企业实行联合重组,借助资本优势扩大规模,激活经营市场,增强企业生存和抗风险能力。

强强联合,兼并重组,做大做强,集约发展,应是产业化发展的趋势,也是增加废钢加工配送企业集中度,培植领军和龙头企业的有效途径。

3. 努力完善产需共赢的产业链,以此推动行业的生产与发展。

协会会员要增强信心,进一步完善体系建设,在“十三五”期间将150家准入企业中80%的企业都能够与符合国家产业政策规范要求的钢铁企业和铸造企业建立起相互信任、相互依托、产需共赢的产业链。而这种产业链供应渠道要更加合理、稳定、紧密,以此来推动废钢铁行业向着产业化、产品化、规模化、区域化的方向迈进。

4. 开展三个课题调研,制定废钢铁行业标准,夯实基础工作。

2016年,协会与中国工程院、钢铁研究总院、中国金属学会和上海期货交易所共同合作,开展三个课题研究。

一是废钢铁资源强国战略研究。

二是废钢铁与铁水成本分析研究。

以上两个课题是协会秘书处以“未来十年中国废钢铁资源有效利用战略研究”为题打给工程院的报告,经过中国工程院副院长干勇和工程院院士原冶金部副部长殷瑞钰批示。两个课题调研小组已成立,并展开工作,力争在年底完成初稿。

三是废钢铁期货可行性研究。今年年初已召开首次开题会。工信部、中国钢铁工业协会和上海期货交易所的领导都参加了此次会议,这项工作正在进行。

四是重新编制废钢铁“炼钢炉料”产品的行业标准,这项工作已接近尾声。

抓好以上三个课题研究和制定废钢铁行业标准,对摸清全社会废钢资源底数,掌握用废钢炼钢与矿石炼钢的成本分析状况,夯实行业基础工作,促进行业发展推进废钢铁电子商务和互联网开发都是至关重要的。

5. 继续反映企业诉求,尽快促进税收优惠政策落地,为企业和行业发展争取更多的扶持与支持。

财税[2015]78号文件“关于再生资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策目录”已下发14个月。这一政策的出台给废钢铁加工准入行业带来一点曙光,但执行不理想,未能真正落地。据协会对145家准入企业调研结果表明,只有49家企业得到30%的退税政策,占准入企业总数的32%,还有2/3的企业无法退税。因此我们要继续向国家主管部门反映诉求:一是尽快出台政策实施细则;二是提高退税比例,由现在的30%增加到70%;三是建议国家给钢铁企业增加一些多吃废钢少用铁矿石的优惠政策,调动钢铁企业提高废钢应用比例和增加电炉钢比例的积极性。

结束语:

我国的废钢铁产业是循环经济的重要组成部分,是一个新兴的、可持续发展的朝阳产业,只要我们坚持供给侧改革创新、搞好企业转型升级,在“十三五”期间就一定能够把废钢铁产业做强、做大、做扎实,把废钢铁应用比例搞上去,为我国钢铁工业的绿色发展做出贡献。